Эта драма переносит нас в прошлое, где разворачивается судьба Бай Фэн Цзю и Дун Хуа Дицзюня. Первая — своенравная правительница Цинцю, обладающая редкой силой девятихвостой лисы. Её характер далёк от идеала: капризная и расчётливая, она привыкла добиваться своего чужими усилиями. Но однажды её жизнь оказывается под угрозой из-за свирепого чудовища.
Свыше за событиями наблюдает могущественный небожитель Дун Хуа. Тронутый бедой девушки, он предлагает помощь в обмен на услугу. Бай Фэн Цзю, помня о долге, соглашается сопровождать его в битве против демонического владыки. Так их пути переплетаются среди грохота сражения между светом и тьмой.