При последнем правителе династии Шан, жестоком Шан Чжоуване (XI век до н.э.), небеса оставались почти пустыми, а среди людей царил беспорядок. Духи свободно бродили среди смертных. Обычный юноша Ян Цзянь неожиданно обретает «небесное зрение», столкнувшись с лисьим духом. Тот, потратив тысячелетия на самосовершенствование, вселяется в девушку Сяоэ, превращая её в коварную наложницу Су Дацзи, чья цель — погубить императора.
Под её чарами Шан Чжоуван забывает о долге, становясь всё более жестоким. Народ и знать ропщут, предвещая гибель династии. Видя это, Небесный Владыка отправляет трёх учеников — Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина — чтобы восстановить порядок и пополнить небесное воинство. Сериал выходил в двух версиях: телевизионной (55 серий) и расширенной DVD (65 серий).
