Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые нельзя допустить до детонации. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин — в прошлом студент, изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить точное расположение завода. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Между ними разгорается жестокая схватка — японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
