21 июня 1941 года в тихом латвийском городке состоялось выступление бродячего цирка под руководством гипнотизера Андрея Белова, известного как Великий Армандо. Во время номера его жена Эльза, воздушная гимнастка, заметила в толпе ребёнка, удивительно напоминавшего их погибшую дочь Машу. От неожиданности она оступилась и рухнула вниз.
Начавшаяся война перечеркнула все планы. Эльза с подозрением на перелом не могла передвигаться, а вскоре в город вошли немцы. Теперь Белову предстояло спасти жену-еврейку от гибели, сохранить труппу и разыскать таинственную девочку – последнюю ниточку к их потерянному счастью.
