Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать собой ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют от работы, но он не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что здесь неспокойно. Контрабандисты, браконьеры и черные археологи — лишь часть проблем. Вскоре Николай узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.